Рынок казино и залов игровых автоматов в России: особенности, ключевые игроки и тренды

Компанией ResearchView был проведен анализ данных российского рынка казино и залов игровых автоматов, доступных на июнь 2023 г., с целью выявления изменений, которые произошли на рынке в 2022 году, и наметившихся тенденций.

Важной особенностью данного рынка является то, что по сравнению с другими сегментами игорного бизнеса, он подвержен более жесткой регуляции со стороны государства. В частности, все игорные заведения могут легально работать только в строго определенных законом игорных зонах, в отличие от букмекерских контор и тотализаторов, которые при наличии лицензии не ограничены в формате (онлайн или оффлайн), и чья деятельность законодательно разрешена в большинстве субъектов РФ.

В 2022 году легальный рынок казино и залов игровых автоматов в России составил более 22 млрд рублей, что превышает показатель предыдущего года на 17,9%. Однако стоит отметить, что реальный объем значительно выше в виду существования «серой» зоны, к которой относятся как подпольные офлайн-заведения, так и онлайн-казино.

По оценкам экспертов, объем нелегального рынка превышает 300 млрд руб. Правительство регулярно предпринимает действия по борьбе с ним, однако следует ожидать, что в ближайшие годы его доля существенно не уменьшится. В частности, с начала военной операции было отмечено увеличение платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр посредством p2p переводов, в то время как возможности Роскомнадзора по блокировке нелегальных приложений азартных игр в AppStore и Google Play сейчас сильно ограничены.

Тем не менее, легальный рынок казино продолжает активно развиваться. В 2022 году рост выручки был зафиксирован у всех операторов, а те компании, деятельность которых по итогам последних лет была убыточной, смогли выйти на чистую прибыль. Рост посетителей отмечался во всех игорных зонах, несмотря на то что в прошлом году иностранный турпоток в Россию сократился более, чем на 90%. Также продолжает развиваться игорная инфраструктура: так, в конце 2022 года в эксплуатацию было введено новое казино «Шамбала» в игорной зоне «Янтарная»; идет работа над проектом по вводу второй фазы казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье»; планируется строительство новой игорной зоны — «Золотой берег» в Ялте.

По объему выручки в 2022 году лидировал оператор ООО «Домейн», игорные заведения которого располагаются в «Красной поляне». Плотность трафика здесь является наибольшей — за год на один квадратный метр объектов этой игорной зоны пришлось более 20 человек.

Ключевые характеристики и тенденции рынка, которые будут оказывать существенное влияние на рынок казино и залов игровых автоматов в ближайшие годы:

• рост рынка казино на фоне повышенного спроса на внутренний туризм в текущей внешнеполитической ситуации;
• падение доли иностранных посетителей;
• необходимость замещения зарубежного оборудования и ПО отечественными продуктами;
• рост доли неигровых доходов в структуре выручки казино и залов игровых автоматов;
• высокая доля нелегального рынка.

Специалисты агентства ResearchView, имеющие большой опыт маркетинговых исследований, готовы помочь вам в изучении рынка казино и залов игровых автоматов, а также его потребителей, продуктов и конкурентов.